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News Actualités

• L’assurance vie luxembourgeoise
• Loi de finances pour 2026
• L'usage de la société en matière patrimoniale - Épisode 1
• Résumé LFSS 2026
• Contribution différentielle sur les hauts revenus
• Conférence en ligne Valoris Patrimoine : jeudi 11 décembre 2025 de 19h00 à 20h15
• Réduction de capital non motivée par des pertes : nouvelle jurisprudence du Conseil d’Etat
• La clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie : enjeux, mécanismes et spécificités
• Les mythes et réalités de la société civile
• La retraite progressive à partir de 60 ans : Un pont vers une transition douce
• Évolution des taux des livrets au 1er août 2025 : quelles alternatives pour les investisseurs ?
• Assurance-vie : ouvrir plusieurs contrats pour que vos bénéficiaires paient moins d'impôts
• La loi de finances 2025
• Location meublée, une opportunité impactée par la loi Le Meur
• La transmission intergénérationnelle du patrimoine, optimiser et anticiper
• Comprendre les actifs non cotés
• Développement et finance durables
• Quasi-usufruit : non déductibilité de la créance de restitution
• Loi de Finances 2024
• Stratégies pour 2024
• Les fonds obligataires datés
• L’immobilier à l’épreuve des taux
• Compte à terme : un placement d’actualité
• Des changements pour le crédit immobilier
• Corriger ma déclaration de revenus 2022
• C'est quoi un produit structuré ?
• Nouvelles obligations déclaratives pour les locaux d’habitation
• Loi de finances 2023
• Un avantage fiscal si vous rénovez votre « passoire énergétique »
• Evolution du Diagnostic de Performance Energétique
• Loi Lemoine : quels changements pour l'assurance emprunteur ?
• Epargne salariale : Déblocage exceptionnel possible jusqu'au 31/12/2022
• Retraite : un nouvel outil pour corriger le relevé de carrière professionnelle !
• Loi de finances pour 2022
• Le quasi-usufruit en droit civil et en gestion de patrimoine.
• Don manuel : ce qu’il faut savoir sur la déclaration en ligne
• Le plan en faveur des indépendants : une évolution juridique saluée par les indépendants
• Perspectives : parlons démographie
• Attention aux arnaques liées aux usurpations d’identité
• Crise sanitaire
• Stratégies d’investissements : Focus sur l’immobilier
• Loi de Finances 2019
• Stratégies 2019
• LE PAS (PRELEVEMENT A LA SOURCE)
• Assurance-vie, démembrement de la clause bénéficiaire
• La PUMa : Protection Universelle Maladie
• Stratégies 2018
• Projet de Loi de Finances pour 2018
• Où en est le prélèvement à la source ?
• Du nouveau pour les résidences secondaires, logements vacants et saisonniers situés à Paris
• Dates des déclarations 2017
• Stratégies 2017
• Loi de finances rectificative pour 2016
• Loi de Finances pour 2017
• Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
• ISF : Des exonérations plus ciblées des titres détenus dans un cadre professionnel
• Le couple face aux situations extrêmes
• Point d’étape pour le prélèvement à la source
• Stratégies 2016
• Loi de finances rectificative pour 2015 et loi de finances pour 2016
• Immobilier le retour
• Stratégie 2015
• L'assurance-vie Euro-croissance est née
• La nouvelle donne fiscale de l'année 2014
• L'art du démembrement de propriété pour optimiser l'enrichissement du patrimoine
• Déclarations 2013 : faites vous assister
• Quel est le meilleur levier pour s'enrichir grâce à l'immobilier ?
• Loi de finances pour 2013
• Projet de loi de finances pour 2013
• Deuxième loi de finances rectificative pour 2012
• Encadrement des loyers
• Loi de finances pour 2012
• Pourquoi la location meublée constitue-t-elle un eldorado ?

News Brèves

• Cession de titres démembrés dans une société civile à l'impôt sur le revenu
• Du nouveau pour les dons familiaux de sommes d'argent
• Requalification en donation ordinaire d'une donation-partage partielle quant aux biens donnés
• Frais bancaires de succession : ce que prévoit la loi du 13 mai 2025 et le décret du 13 août 2025
• Primes manifestement exagérées en assurance-vie,
• Quasi-usufruit, commentaires de l’administration fiscale
• Difficultés avec l’IFI ? La Cour des comptes relève des problèmes d’évaluation
• Bail d'habitation, nouvelle mention obligatoire
• Contribution aux charges du mariage
• Disqualification de la donation partage en donation ordinaire
• Comprendre les fonds obligataires datés
• Mensualisation du taux d’usure : quels impacts pour les emprunteurs ?
• Qu'est-ce que le nouveau Document d'Informations Clés ou DIC ?
• Une lecture plus facile de votre avis d’imposition pour 2023
• Inflation ? Nous sommes sauvés, le barème de l’IR sera indexé en 2023
• Résidents d’établissements spécialisés : un délai de deux ans maximum pour bénéficier de l’exonération de la plus-value immobilière !
• Présent d’usage ou donation ?
• Taxe d’habitation : fin de partie pour la résidence principale
• Nouveau service « Gérer mes biens immobiliers » sur le site d’impôts.gouv
• « Foncier innovant » : un projet à 12 millions d’euros
• La Loi Pacte bouleverse l’épargne retraite
• Déclarations 2019
• L'achat d'un bien immobilier en indivision peut s'avérer risqué si l'un des acquéreurs a recours à un prêt pour payer sa part
• Taxation des revenus tirés des opérations sur Bitcoin
• Mise en place d'une révocabilité possible en cas de passage à l'IS par les sociétés de personnes
• Vers un assouplissement du Pacte Dutreil ?
• Magazine Décideurs 2018
• Impôt sur le revenu 2017 : ouverture du service de correction en ligne
• Déclarations 2018
• Distributions et gains de cession - Bien choisir sa fiscalité ?
• Distributions de dividendes : quand les dirigeants affiliés TNS sont frappés aux cotisations sociales
• Fermeture imminente de la cellule de régularisation des avoirs détenus à l'étranger
• Loi Sapin II : Limitation des retraits
• Du nouveau en immobilier financier : une SCPI sur le résidentiel parisien et un OPCI en LMNP
• Valoris Patrimoine est de nouveau classé parmi les meilleurs cabinets de gestion de patrimoine indépendants en 2017
• Bercy réforme la fiscalité de l’assurance-vie en cas de décès
• Mandataires sociaux et exonération d’ISF : l’activité principale n’implique pas nécessairement de percevoir une rémunération

News Éditos

• 2026, l’art de rester lucide sans perdre le sourire
• Les perspectives de marché pour 2026
• Édito
• Un éléphant ça Trump énormément
• Flou artistique?
• Vers une nouvelle fiscalité sur le logement ?
• L’étau se resserre
• 20 ans déjà...
• Ponzi, rendements et inflation…
• L’ours, le dragon et le serpent…
• Destruction créatrice…
• Histoire de taux…
• Plan de marche ...
• Dix ans déjà ...
• Bull ou bulle market ...
• Nouvelle donne patrimoniale ...
• Petit cours de macronéconomie ...
• Un nouveau monde trumpeterien ...
• Édito
• Edito
• Lucidité des épargnants
• Question de musique
• Rentrée 2014
• Intelligence patrimoniale
• Bonne année fiscale
• Ras-le-bol fiscal...
• Le temps est venu...
• Le temps des constats ..
• Et si le monde se remettait en marche
• Une loi de finances peut en cacher une autre… bis…
• Verre à moitié vide ou à moitié plein ?
• Le calme après la tempête…

News Place aux partenaires

• Franck Jeandidier, Espace LMNP
• Lilia Peytavin, stratégiste JP Morgan Asset Management
• Intelligence Artificielle, what else ?
• Private Equity : vers une reprise progressive du marché en 2025
• Laurent CHAUDEURGE - BDL Capital Management
• Melman Benjamin, Edmond de Rothschild
• Julien-Pierre Nouen, Lazard Frères Gestion
• Christophe Fernandes
• Yann Louin
• Thierry Scheur
• Tikehau Capital
• Mohammed Amor
• Quentin Nansot
• Grégoire Baudouin
• Pierre Puybasset
• Stanislas de Bailliencourt
• Patrice Courty
• Anne Duperche-Rabant
• Akram GHARBI
• Bruno CRASTES

News Vidéos

• Interview d’un de nos associés gérant : Nicolas Willig
• Défiscalisation : que faire avant la fin de l’année ?
• Financement de votre société : avez-vous pensé au compte courant d'associé ?
• Quel support pour la clause bénéficiaire de votre contrat d'assurance-vie ? Comment la modifier ?
• Société civile : quelle fiscalité retenir ? Impôt sur le revenu ou sur les sociétés ?
• Faut-il transférer ses anciens contrats retraite sur un PER ?
• Déclaration d'occupation des biens immobiliers, c'est quoi ?
• Donner votre entreprise/société avec le pacte « Dutreil »
• Réforme des retraites : ce qui change pour vous
• Les nouveautés fiscales et sociales pour 2023
• EURL ou SASU, que choisir ?
• Retraite : les démarches que vous devez connaître
• Quels bons réflexes à avoir si vous investissez en SCPI ?
• Cadeau ou donation : où se situe la frontière ?
• Assurance-vie peut-on contester une clause bénéficiaire ?
• Etes-vous bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ? Comment obtenir le paiement de ces capitaux ?
• Comment corriger mes déclarations d’impôts ?
• La campagne de déclaration 2021 est partie !
• Optimiser la transmission de votre patrimoine grâce à la donation en nue-propriété
• Aider ses enfants tout en optimisant son IFI avec la donation d'usufruit temporaire
• Immobilier d’entreprise : quel mode de détention ?
• La clause démembrée d'un contrat d'assurance-vie - décès du bénéficiaire usufruitier
• Le nouveau Plan d’Epargne Retraite
• Nouveautés pour le Pacte Dutreil
• Conférence Les Patrimoniales
• La tenue de comptabilité dans une SCI
• Conférence Patrimoniales
• Les grands principes du prélèvement à la source
• Assurance-vie : désignez qui vous voulez... ou pas !
• Investissement défiscalisation réduction ponctuelle ou étalée
• Prélèvement de l'IR à la source : Traitement des déductions, réductions et crédits d'impôt
• Plus values mobilières du dirigeant de PME partant en retraite
• Minutes Marchés de Generali Investments Europe
• Chefs d'entreprises : comment échapper à l'impôt sur les plus-values de cession d'une société ?
• Focus sur Mandarine Unique
• Amundi Group : le Point Marchés mensuel d'Alain Pitous

Ressources - Immobilier et Défiscalisation

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• La location meublée
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Ressources - Investissement financier

• SOFICA
• PEE (Plan d’Epargne Entreprise) et PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif)
• Le plan d’epargne en actions (PEA)
• Nos produits
• GFV (Groupement Foncier Viticole)
• Compte Titres
• FCPI (Fonds Commun de Placement dans l'Innovation) et FIP (Fonds d'Investissements de Proximité)

Ressources - Retraite et prévoyance

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• La rente viagère
• Les contrats de capitalisation
• Assurance vie
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Sponsoring

• Valoris Patrimoine au Rallye du Cœur Paris 2025 : une 5e année d’engagement solidaire
• Rotary Club de Boulogne-Billancourt

Autre

• Comment fonctionne le prélèvement à la source et comment l'ajuster ?