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Valoris, conseil en gestion de patrimoine (PARIS, Ile-de-France) : transmission et bilan patrimonial / défiscalisation immobilière / plus value cession d'entreprise / sci immobilier / réduction d'impôts

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Une autre approche du conseil patrimonial et de la gestion privée

Valoris Patrimoine est une société de conseil en gestion de patrimoine et gestion privée, dirigée par Christophe Dubant et Nicolas Willig, Conseils en Gestion de Patrimoine depuis 2003.

Nos expertises embrassent tous les aspects du conseil patrimonial et de la gestion privée :

Bilan patrimonial, stratégie patrimoniale, audit des capitaux gérés, bilan financier, bilan retraite, optimisation des fiscalités de l'impôt sur le revenu, de l'IFI, des successions et donations, mise en société civile d’une partie du patrimoine (SCI...), optimisation de la gestion des capitaux et de l'enrichissement du groupe familial, suivi annuel des participations, des capitaux sous gestion et des objectifs de vie, organisation de la transmission et cession d’entreprise sous un regard patrimonial, organisation de l'interprofessionnalité autour de nos clients en lien avec leurs conseils habituels (expert-comptable, notaire et avocat)...

Éditos

Un éléphant ça Trump énormément

L'année 2025 s'ouvre sur un paysage économique mondial en pleine mutation,

marqué par le retour fracassant de Donald Trump à la Maison Blanche. Tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, Trump s'apprête à remodeler l'économie américaine et, par ricochet, celle du monde entier.

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Actualités

La loi de finances 2025

La Loi de finances 2025 vise à adapter la fiscalité aux réalités économiques actuelles. Un certain nombre de mesures viennent impacter la matière patrimoniale notamment par des aménagements sur la taxation des hauts revenus, la fiscalité de la location meublée ou encore la transmission d'entreprise.

Voici en quelques lignes les principaux articles qui nous semble intéressant de souligner.

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Brèves

Primes manifestement exagérées en assurance-vie,

une liberté renforcée pour les souscripteurs

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Place aux partenaires

Private Equity : vers une reprise progressive du marché en 2025

Par Frédéric Stolar, Managing Partner d’Altaroc

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Conseil patrimonial
Immobilier et défiscalisation
Assurance-vie et prévoyance
Bourses et produits financiers

Flux d'actualités

Assurance-vie : ouvrir plusieurs contrats pour que vos bénéficiaires paient moins d'impôts

Cabinets adherents de la
Chambre National des Conseils en Gestion de Patrimoine

Notre cabinet se situe au 50, boulevard de la République à Boulogne-Billancourt.

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