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La clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie : enjeux, mécanismes et spécificités

21 Oct 2025

La clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie occupe une place centrale dans toute stratégie de gestion de patrimoine. Elle permet au souscripteur de d...

Les mythes et réalités de la société civile

21 Oct 2025

La société civile s’impose comme une structure centrale dans les stratégies de gestion de patrimoine et d’organisation du capital mobilier ou immobilier. App...

La retraite progressive à partir de 60 ans : Un pont vers une transition douce

12 Sep 2025

La retraite progressive dès 60 ans permet de réduire son activité tout en percevant une partie de sa pension, facilitant une transition souple vers la retrai...

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ISF : Des exonérations plus ciblées des titres détenus dans un cadre professionnel

Un certain nombre de contribuables ont de tout temps souhaiter optimiser l'impôt sur la fortune. Certaines stratégies ont pu consister à loger des actifs pat...

Le couple face aux situations extrêmes

Face à la maladie, à la perte de facultés mentales, ou au décès de son conjoint, le survivant peut se retrouver perdu. Peut-il gérer les biens de son compagn...

Point d’étape pour le prélèvement à la source

Le prélèvement à la source sera la dernière grande réforme fiscale de l’administration Hollande. Sur le fond cette réforme a du sens. Le décalage d’un an qui...

Stratégies 2016

Ambiance générale
Cette année s'annonce comme une année intense en événements et en risques potentiels. Les optimistes et pessimistes se distinguent tant le ...

Loi de finances rectificative pour 2015 et loi de finances pour 2016

Investissement en location meublée et adhésion à un OGA
La réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité et d'adhésion à un Organisme de Gestion Agré...

Immobilier le retour

Assisterions-nous au renouveau de l'immobilier d'habitation ? Depuis 2008, le secteur a été malmené. Visiblement en parcourant les titres de presse en cette ...

Stratégie 2015

Dressons le tableau français en ce début d'année. Pourquoi français nous direz-vous ? Parce que notre épargne à court terme est plus concernée par ce qui se ...

L'assurance-vie Euro-croissance est née

Le « décret 2014-1008 du 4 septembre 2014 relatif aux contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification » a ...

La nouvelle donne fiscale de l'année 2014

La loi de finances pour 2014 a été adoptée définitivement par le Parlement le 19 décembre. Cette loi dessine le paysage fiscal de l'année à venir et nous per...

L'art du démembrement de propriété pour optimiser l'enrichissement du patrimoine

L'acquisition d'un bien ou de parts de SCPI en démembrement, peut s'avérer une solution efficace pour construire ou poursuivre son enrichissement.
Principe d...

Déclarations 2013 : faites vous assister

A partir du 19 avril, il vous sera possible de déclarer vos revenus perçus en 2013.
Dans le cadre de missions patrimoniales nous pouvons vous assister pour d...

Quel est le meilleur levier pour s'enrichir grâce à l'immobilier ?

Par la défiscalisation ou par l'immobilier de rapport ?
L'investissement en défiscalisation ou en immobilier de rapport n'utilise pas tout-à-fait les mêmes l...

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