Valoris Patrimoine est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine. Depuis plus de 20 ans, nous accompagnons des familles dans la préservation et le développement de leur patrimoine avec une approche intergénérationnelle.
Situés à Boulogne-Billancourt, nous sommes fiers d’être le cabinet de référence en gestion privée sur l’ouest parisien, grâce à notre expertise reconnue et notre engagement envers nos clients.
Bénéficiez d’une approche globale pour optimiser votre patrimoine. Nous analysons votre situation personnelle et professionnelle afin de définir une stratégie alignée sur vos objectifs à court, moyen et long terme.
Le conseil et la stratégie patrimoniale
Bénéficiez d’une approche globale pour optimiser votre patrimoine. Nous analysons votre situation personnelle et professionnelle afin de définir une stratégie alignée sur vos objectifs à court, moyen et long terme.
Maximisez vos performances financières tout en contrôlant les risques. Nous vous proposons des solutions diversifiées et personnalisées pour développer votre portefeuille.
Le conseil en investissements financier
Maximisez vos performances financières tout en contrôlant les risques. Nous vous proposons des solutions diversifiées et personnalisées pour développer votre portefeuille.
Protégez votre avenir et celui de vos proches grâce à des solutions performantes en assurance-vie et prévoyance. Nous vous guidons pour choisir les contrats les mieux adaptés à vos besoins.
Les placements en assurance-vie et la prévoyance
Protégez votre avenir et celui de vos proches grâce à des solutions performantes en assurance-vie et prévoyance. Nous vous guidons pour choisir les contrats les mieux adaptés à vos besoins.
Consolidez votre patrimoine grâce à des investissements immobiliers en direct ou au travers de fonds. Notre équipe identifie les meilleures opportunités pour maximiser vos rendements.
L’investissement immobilier
Consolidez votre patrimoine grâce à des investissements immobiliers en direct ou au travers de fonds. Notre équipe identifie les meilleures opportunités pour maximiser vos rendements.
Sociétés de gestion avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler
Une expertise couvrant 4 domaines clés :
années d’expérience dans le conseil patrimonial.
d’actifs gérés pour le compte de nos clients.
familles accompagnées avec succès.
Notre équipe d’experts pluridisciplinaires s’engage à offrir des solutions sur mesure, adaptées à chaque situation et chaque objectif de vie.
Grâce à notre expertise en droit – incluant le droit de la famille, le droit des sociétés et le droit fiscal – ainsi qu’à notre longue expérience des marchés financiers et de l’immobilier, nous apportons une réponse globale et approfondie à vos besoins patrimoniaux.
Nous avons également développé une expertise complémentaire auprès des dirigeants d’entreprise, leur offrant un accompagnement sur le volet sociétés de leur patrimoine, notamment l’analyse de structuration au travers de holdings ou la création de sociétés civiles patrimoniales.
En tant qu’entrepreneurs, nous comprenons les défis et les aspirations des chefs d’entreprise. Nous aimons les histoires d’entrepreneurs et privilégions une approche interprofessionnelle, en collaborant étroitement avec leurs notaires, avocats et experts-comptables pour une gestion harmonisée et efficace de leur patrimoine.
Sécurisez votre avenir et valorisez votre patrimoine
Réaliser un bilan patrimonial avec Valoris Patrimoine, c’est bénéficier d’une analyse complète et objective de votre situation financière, fiscale et familiale. Grâce à notre expertise et notre approche sur-mesure, nous identifions vos forces, vos axes d’optimisation et les meilleures stratégies pour atteindre vos objectifs.
Ce diagnostic personnalisé vous permet de prendre des décisions éclairées, de sécuriser votre avenir et de valoriser votre patrimoine.
Contactez-nous pour découvrir comment un bilan patrimonial peut transformer votre vision et vos projets.
Le premier rendez-vous de découverte est gratuit. Si votre dossier nécessite un travail approfondi par nos juristes, un devis détaillé vous sera proposé en fonction de sa complexité. Lorsque nous intervenons en tant que conseil en investissement, nous sommes rémunérés par les commissions versées par les compagnies d’assurance ou les sociétés de gestion avec lesquelles nous travaillons.
Notre équipe maîtrise les aspects juridiques complexes – droit de la famille, droit des sociétés et droit fiscal – et met à profit une vaste expérience des marchés financiers et immobiliers.
Nous apportons un conseil stratégique aux chefs d’entreprise pour structurer et optimiser leur patrimoine professionnel et privé. Cela inclut l’analyse de structuration via des holdings ou la mise en place de sociétés civiles patrimoniales, en collaboration avec leurs conseils habituels.
Au-delà d’un bilan initial, nous proposons un suivi annuel qui peut inclure un accompagnement patrimonial continu, une assistance personnalisée dans vos démarches fiscales, un suivi de vos comptes de placements et de vos investissements.
Nous travaillons avec des particuliers, des professions libérales, des entrepreneurs et des investisseurs. Que vous soyez au début de la constitution de votre patrimoine ou en recherche de solutions avancées, nous avons des solutions adaptées.
La durée de l’accompagnement dépend de vos besoins. Nous proposons des services ponctuels pour des besoins spécifiques ou un accompagnement long terme pour un suivi continu.
Nous garantissons une approche éthique et conforme à la réglementation en vigueur, ainsi qu’une totale transparence dans nos recommandations.
Le premier rendez-vous de découverte est gratuit. Si un travail approfondi est nécessaire, un devis précis sera établi selon la complexité du dossier.
Absolument. Nous proposons une offre globale pour la gestion de vos actifs financiers, immobiliers et fiscaux, en respectant vos objectifs et vos contraintes.
